Het Hugo-award winnende epos dat vele generaties, soorten en sterrenstelsels bevat en dat begon met Kinderen van de tijd, gaat verder in deze buitengewone roman over de strijd van de mensheid om te overleven op een geterravormde planeet. In een wanhopige poging te ontsnappen van de inmiddels onbewoonbare Aarde, droeg het ruimteschip Enkidu onder leiding van kapitein Heorest Holt zijn kostbare menselijke lading naar een potentieel nieuw paradijs vele lichtjaren verder. Generaties later is deze kwetsbare kolonie erin geslaagd te overleven en een taai bestaan ​​op te bouwen. Toch is het leven er zwaar en is er veel technologische kennis verloren gegaan. Dan verschijnen er vreemdelingen. Ze beschikken over ongeëvenaarde kennis en opwindende technologie, en ze zijn van een andere planeet gekomen om de koloniën van de mensheid te helpen. Maar niet alles is wat het lijkt, en de prijs voor de hulp van de vreemdelingen kan de kolonie zelf wel eens zijn.