Pietje prinses vindt een vreemde koffer. Als ze er samen met haar zus Priscilla in gaat zitten, begint de koffer opeens te zweven. Hij is betoverd! De koffer vliegt met een doodsbange Priscilla en een opgetogen Pietje het raam uit en landt in een donker bos. Hoe moeten ze nu de weg naar huis terugvinden? Gelukkig ontmoeten ze Fliep, een nachtmannetje dat gek is op snoep. Hij wil de prinsessen wel helpen en brengt hen naar een stad waar alleen gewone mensen wonen. Waar zijn alle heksen en kaboutertjes gebleven? Voor Pietje op onderzoek uit kan gaan, worden de prinsessen gevangengenomen. Pietje is razend en verzint een plan om te ontsnappen. Maar of dat zal lukken…